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供大于求态势难变——上半年煤炭经济运行形势分析
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2015-07-12

 

2015-07-11 梁敦仕 中国国土资源报 
 

 

编者按  近日,中国国土资源经济研究院在京组织召开2015年上半年矿产资源形势分析座谈会,来自国家信息中心、中国煤炭工业协会、中国有色金属工业协会、中国冶金矿山企业协会、中国钢铁工业协会、中国非金属矿工业协会以及部油气中心、部信息中心的专家,就当前我国矿产资源勘查开发与投资、矿产品供需形势与价格、下一步矿产资源市场走势等问题进行了分析研判,并积极建言献策。   专家指出,当前新常态下我国矿业艰难前行。随着我国矿业市场结构调整、矿业转型发展深入推进,虽然部分指标已经出现了一些好转,部分矿产品价格也在触底反弹进入低位回稳期,但整体上煤炭、铁矿石等矿产品依然供过于求,化解产能过剩的任务仍然十分艰巨。此外,专家还就完善矿产资源管理等方面提出了具体建议措施。本版选发部分专家的分析意见以飨读者。

 

 

  从2011年年底、2012年年初开始,煤炭市场波动下行已经进入第四个年头。今年以来煤炭供大于求的矛盾更加突出,市场形势更加严峻。

 

 

  前5月煤炭产销量下降 价格大幅下滑 

 

 

  一是煤炭产销量下降。去年全国煤炭产量全年下降8.5%,首次出现了下降。今年前5个月煤炭产量14.6亿吨,下降6%。

  二是煤炭运输量出现下降。去年煤炭运输量上升1.9%,小幅增长。但今年前5个月煤炭运输量累计下降4.4%。以铁路运输为例,去年铁路运输下降1.3%。今年1~5月份煤炭铁路运输下降幅度较大,下降10.6%。5月份下降13.2%,已连续9个月下降。

  三是煤炭进口出现大幅减少。去年煤炭进口下降10.9%,今年前5个月煤炭进口继续下降,前5个月累计进口8326万吨,同比减少5147万吨,累计净进口是8138万吨,同比下降38.3%。

  四是库存处于高位,煤炭企业库存呈上升趋势。5月末,煤炭企业库存1.06亿吨,比年初增加了22.4%;电厂煤炭库存从年初直到现在处于下降态势;主要重点发电厂存煤5884万吨,比年初减少3570万吨,下降37.8%,降幅明显。

  五是煤炭价格大幅下滑。6月19日,中国煤炭工业协会编制的中国煤炭价格指数为131.2,比年初下降6.5个基点,同比下降14.4基点,降幅10.6%。6月28日,秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价是410元~420元/吨,近期价格小幅上升。但比年初下降大约110元/吨,降幅21%,比2011年下降了440元/吨,降幅超过50%。动力煤现在的价格已相当于2005年8月份时的价格,跌回了10年前的价格水平。此外,炼焦煤价格平均比年初下降80元-100元/吨,降幅10%左右。

  六是煤炭市场景气指数持续偏冷。5月份全国煤炭市场景气指数为负44.9,比4月份有小幅回升。但是从2014年年初以来,煤炭市场景气指数一直处于“寒冷”区间。

  七是固定资产投资持续减少。2014年煤炭行业固定资产投资下降9.5%,2013年下降2%,连续两年下降。今年以来煤炭行业固定资产投资继续下降,前5个月同比下降14.5%,降幅比上年扩大了5个百分点。

  八是行业效益大幅滑落。2012年、2013年、2014年3年,煤炭行业利润分别下降15.6%、33.7%和46.2%。今年前5个月,全国规模以上煤炭企业利润额168.5亿元,同比下降66.8%,降幅比去年扩大20个百分点。应收账款不断上升,4月末全国规模以上煤炭企业应收账款是3632.6亿元,同比增长4.3%,比2012年同期增1000亿元以上。煤炭企业亏损严重。中国煤炭工业协会统计90家大型煤炭企业前4个月整体亏损4.4亿元,而去年同期利润是217.7亿元。企业资金链紧张日益突出,煤炭企业减发工资、欠发工资问题越来越严重。

 

 

  当前煤炭市场形势是多因素叠加所致 

 

 

  一是需求减少。这是主要矛盾。去年全国煤炭消费下降2.9%,是2000年以来煤炭消费量首次出现下降。今年前5个月全国煤炭消费同比下降5%,主要用煤行业除了化工行业有所增长外均下降,其中,电力行业煤炭消费下降6.3%,钢铁行业煤炭消费下降2.1%,建材行业煤炭消费下降8.5%,特别是前5个月重点发电企业耗煤下降10%,这些对煤炭市场的影响还是非常突出的。

  需求减少的原因:一是经济增速放缓。一季度我国GDP增长7%,前5个月拉动经济增长的三驾“马车”大幅回落,固定资产投资回落5.8个百分点,消费回落2个百分点,进出口总额同比下降8%。二是主要耗煤产品产量都出现了下降或增幅大幅回落。工业增加值同比回落2.7个百分点,增长只有6.1%。总发电量增长0.2%,增速同比回落5.5个百分点;粗钢同比下降1.6%;焦炭产量同比下降2.8%;水泥产量下降5.1%;平板玻璃下降5.7%。三是国家大气污染治理要求限制煤炭消费。尤其对京津冀地区、华东、长三角、珠三角地区等地都有明确要求。预计到2017年京津冀地区要减少煤炭消费量8300万吨,到2020年煤炭消费量要减少1亿吨以上。四是能源结构调整,“两个替代”作用明显。首先是天然气对煤炭的“煤改气”替代;其次是非化石能源发电对燃煤发电的替代。今年前5个月,非化石能源发电高速增长。水力发电增长11.5%,核电增长31.8%,风电增长22.7%,同期,火力发电同比下降3.1%,连续11个月负增长。

  二是煤炭产能过剩问题突出。2006年以来我国煤炭采选业固定资产投资累计达到3.27万亿元,新增煤炭产能30亿吨,在建产能超过11亿吨。另外,一些地方和煤炭企业违法违规建设生产和超能力生产的问题仍十分突出。

  三是国际煤炭市场供大于求,对国内市场冲击压力持续存在。从出口国情况来看,这10年里澳大利亚煤炭产业投资增加了10倍,印尼煤炭产量增长了5倍,蒙古、越南煤炭产量翻了两番多。从进口国情况来看,这两年除了印度煤炭需求量增幅较大以外,我国煤炭进口大幅减少,日本、韩国进口基本持平,欧盟煤炭需求出现下降。这“一增一减”使国际煤炭市场供需矛盾非常突出。由于国际市场需求减缓,再加上国际油价大幅下降、货币汇率变化及美元升值、出口国的货币贬值等因素,国际煤价持续处于低位。澳大利亚6000大卡动力煤纽卡斯尔离岸价一度跌到1吨只有50美元,现在为60美元。炼焦煤从每吨300多美元跌到现在的82.5美元。

  四是国内市场竞争激烈。企业之间竞争无序,变相降价,价格屡出新低,且煤炭企业的销售主动权也逐步丧失。结算方式、交货方式发生了变化,煤炭市场话语权越来越弱。总之,当前煤炭市场形势影响因素是多因素叠加的影响,煤炭企业下一步要积极适应新常态,加快转型发展。

 

 

  短期内煤炭供大于求态势难改变,但也出现企稳转好趋向 

 

 

  从当前运行情况来看,短期内煤炭供大于求的态势难以改变,市场下行压力依然较大。一是煤炭消费还将继续减少;第二是价格下行压力持续存在;第三是行业效益下降,企业亏损严重,融资困难加大,煤炭企业经营更加困难。这三点趋势在下半年还难以改变。

  从供应侧看,市场机制正在发挥重要作用。在市场倒逼作用下,不少煤矿不得不限产、停产,包括条件较好的鄂尔多斯地区的一些煤矿现在出现大面积停产。还有,国家加大力度严厉打击非法违规煤矿建设生产,煤炭行业企业自律减产意识在不断增强,而且山西、内蒙古和陕西以及神华、中煤公司一起提出了主动限产和控产目标,目标为全年限产、减产5%。第三,还需继续调控煤炭进口。综上所述,预计煤炭供应总量会得到一定程度控制。

  从需求侧看,需求减缓已经成为新的常态特征。但面对经济下行压力,国家在加强宏观调控,努力保持经济运行在合理区间。今年以来,国家出台一系列“稳增长”的货币政策、财政政策、投资等政策。其次,随着“一带一路”、长江经济带和京津冀协同发展一体化发展战略的实施,铁路、公路、水利、城市基础设施重大项目建设,将会拉动高耗能产品的需求,也将会拉动煤炭消费的回升。预计下半年煤炭消费可能会出现回升,降幅逐渐收窄。

  党中央、国务院高度重视煤炭行业出现的困难,已采取了一些措施。国家有关部门建立了煤炭行业脱困会议联席机制,从控制总量、规范进口、减轻企业负担、建立煤矿退出机制、调整企业考核机制、加大金融支持等方面研究制订并陆续出台了30多项政策措施。随着这些政策措施的贯彻落实,取得了一定的阶段性成效,去年底煤价有所回升,但今年以来由于市场供大于求的矛盾更加突出,面临形势也更加复杂,行业脱困任务更加繁重。但我们相信通过行业脱困政策措施的贯彻实施和各方面的共同努力,必将对控制煤炭总量,改善供需关系,稳定2015年煤炭经济运行起到非常积极的促进作用。

 

 

(作者单位:中国煤炭工业协会) 

 

 

 

 

 

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